호주에서 카페, 레스토랑, 소매점, 바, 테이크어웨이 매장을 운영한다면, 이미 잘 알고 계실 겁니다. 근무 시간은 길고, 마진은 빡빡하며, 직원 스케줄은 끊임없는 퍼즐입니다. 그리고 모든 것이 통제되고 있다고 생각하는 바로 그 순간, 무언가 고장 나고, 누군가 미끄러지거나, 불이 나곤 합니다.

소매업과 접객업은 독특한 위험 조합에 직면합니다. 하루 종일 수백 명에서 한 달에 수천 명의 고객이 문을 통해 들어옵니다. 언제든 고장 날 수 있는 냉장고에 보관된 부패하기 쉬운 재고가 있습니다. 하루 12시간 동안 쉬지 않고 돌아가는 장비로 가득한 상업용 주방이 있습니다. 금전 등록기에는 현금이, 매장 전면에는 유리가 있으며, 직원들은 이 모든 것을 처리합니다. 그리고 문을 닫아야 할 정도로 심각하게 문제가 발생하면, 문이 닫혀 있다고 해서 멈추지 않는 임대료, 임금, 대출 상환금이 기다리고 있습니다.

공공책임보험(Public Liability)만으로는 — 대부분의 접객업 사업주가 가장 먼저 떠올리는 보험 — 타인이 귀하의 비즈니스로 인해 부상을 입거나 재산 피해를 입었을 때를 보상합니다. 재고는 보상하지 않습니다. 인테리어는 보상하지 않습니다. 유리는 보상하지 않습니다. 주방 화재 후 재건하는 동안 임대료를 지불하지도 않습니다. 이를 위해서는 더 포괄적인 번들이 필요합니다.

BizPack은 소매업과 접객업에 실제로 필요한 보장 — 공공책임보험, 재산, 재고, 도난, 유리, 휴업 손해, 기계 고장 등 — 을 하나의 보험 증권으로 묶어 제공합니다. 하지만 포함 내용은 제공업체마다 다르며, 표준 번들이 수정 없이 모든 접객업 위험을 보장하는 경우는 드뭅니다.

이 글에서는 BizPack이 소매업 및 접객업 운영자에게 무엇을 해주는지, 표준 보장이 어디에서 부족한지, 그리고 가입 전에 확인해야 할 사항을 설명합니다.

BizPack은 대부분의 필요를 충족시켜 줍니다. 하지만 접객업과 소매업에는 식품 변질, 주류 책임, 야외 영업, 계절성 재고와 같은 특정 위험이 존재하며, 일반 중소기업 번들이 기본적으로 이를 처리하지 못할 수 있습니다.

소매업과 접객업이 왜 다른가

서비스 오피스에 입주한 컨설팅 회사는 예측 가능한 위험 프로필을 가집니다: 적당한 수준의 공공책임보험, 부패하기 쉬운 재고 없음, 주요 장비는 노트북. 카페나 소매점은 거의 모든 면에서 다릅니다.

고객 통행량. 바쁜 카페는 매일 수백 명의 고객을 맞이합니다. 모든 상호작용은 잠재적인 공공책임 사고입니다. 단순한 방문자 수 자체가 청구 가능성을 높입니다.

부패하기 쉬운 재고. 냉장고가 고장 나면 재고 손실은 즉각적이고 전면적입니다. 6시간 동안 18도에 방치된 해산물은 복구할 수 없습니다.

고가 장비. 상업용 주방은 콤비 오븐, 에스프레소 머신, 냉장실과 같은 값비싼 기계에 의존합니다. 고장이 나면 소매점에 가는 것과 달리 5자리 수리비와 며칠간의 가동 중단이 발생합니다.

현금 및 도난. 소매업과 접객업은 대부분의 중소기업보다 더 많은 현금을 취급하므로, 강제 침입이 없는 경우 표준 도난 보험으로는 해결되지 않는 도난 위험에 노출됩니다.

주류 제공. 식사와 함께 제공되는 맥주와 와인조차도 많은 표준 BizPack이 제대로 처리하지 못하거나 완전히 제외하는 책임 위험을 만듭니다.

계절 영업. 연간 매출의 60%를 4개월 동안 올리는 해변가 카페는 일년 내내 고르게 거래하는 사업체와 근본적으로 다른 위험 프로필을 가집니다.

카페가 직면한 위험은 전문 서비스 회사보다 소규모 제조업의 위험에 더 가깝습니다. 접객업 보험을 또 다른 일반 중소기업 보험으로 취급하는 것은 거의 효과가 없습니다.

접객업 BizPack에 일반적으로 포함되는 사항

BizPack의 정확한 구성은 제공업체마다 다르지만, 소매업 또는 접객업 비즈니스를 위해 설계된 보험에서 일반적으로 기대할 수 있는 사항은 다음과 같습니다. 관련하여 QBE, Allianz, AAMI Business, GIO, NRMA, Zurich과 같은 보험사를 비교해 보겠습니다.

공공책임보험 — 기본

공공책임보험(Public Liability)은 귀하의 비즈니스로 인해 고객, 공급업체 또는 일반인이 부상을 입거나 재산 피해를 입었을 때 귀하의 법적 책임을 보상합니다. 소매업의 주요 위험은 미끄러짐, 걸려 넘어짐, 낙상입니다. 접객업의 경우 위험이 더 확장됩니다: 뜨거운 음식과 음료로 인한 화상, 붐비는 식당에서의 충돌, 명시되지 않은 재료로 인한 알레르기 반응, 야외 식사 공간의 걸려 넘어질 위험 등.

표준 PL 한도는 일반적으로 2천만 달러이며, 이는 대부분의 상업용 임대차 계약 및 지방 의회 허가증이 요구하는 최소 금액이기도 합니다. 일부 보험은 1천만 달러에서 시작하여 업그레이드 옵션을 제공하지만, 보험료 차이는 대개 크지 않습니다.

확인 사항: 제품(포장 식품, 판촉물)을 판매하는 경우 제품 책임(Products Liability)이 포함되어 있는지 확인하십시오. 주류를 제공하는 경우 주류 관련 청구가 제외되지 않는지 확인하십시오(아래에서 자세히 설명).

재산 및 내용물

재산 보험(Property Cover)은 건물을 소유한 경우 건물을 보장합니다. 내용물 보험(Contents Cover)은 내부의 모든 것(인테리어, 장비, 가구, 재고)을 보장합니다. 대부분의 BizPack은 정의된 보험 사고 목록(화재, 폭풍, 악의적 손상, 충돌, 파이프 파열, 폭발, 강제 침입 후 도난)을 보장합니다. 이는 우발적 손상 보험(Accidental Damage Cover)이 아닙니다.

적당한 규모의 카페 인테리어 비용은 5만 달러에 달할 수 있습니다. 잘 갖춰진 레스토랑은 20만 달러 이상입니다. 과거에 지불한 금액이 아닌, 교체 가치(Replacement Value)로 보장 금액을 설정하십시오.

확인 사항: 간판이 포함되는지 여부(조명 간판은 수천 달러에 달할 수 있음). 홍수(Flood)가 포함되는지 또는 별도의 확장 특약이 필요한지 여부 — 이는 제공업체마다 크게 다릅니다.

도난 보험

도난 보험(Theft Cover)은 누군가 침입할 경우 내용물을 보호합니다. 표준 조건은 강제적이고 격렬한 침입(Forced and Violent Entry)입니다. 영업 시간 중의 좀도둑질(Shoplifting)은 일반적으로 보장되지 않습니다. 구내 현금은 일반적으로 500~2,000달러의 하위 한도(Sub-limit)가 적용됩니다. 직원 도난(Employee Theft)은 추가 특약인 신원 보증 보험(Fidelity Guarantee)이 필요합니다.

확인 사항: 현금 및 고가 재고에 대한 하위 한도. 휴대용 품목(태블릿, 스피커)이 내용물 보험에 포함되는지 아니면 휴대용 장비 보험(Portable Equipment Cover)이 필요한지 여부.

유리 보험

강화 유리 매장 전면 패널 하나를 교체하는 데는 2,000~5,000달러가 듭니다. 유리 보험(Glass Cover)은 창문, 문, 내부 칸막이, 진열장, 거울, 유리 선반을 보장합니다. 접객업에서는 바 상판, 재채기 방지 칸막이, 상업용 냉장고 문 유리도 보장합니다. 자기 부담금(Excess)은 일반 보험의 자기 부담금보다 낮은 경우가 많으며, 일부 보험은 자기 부담금 제로 유리 옵션을 제공합니다.

확인 사항: 내부 유리가 포함되는지 여부(일부 보험은 외부 유리만 보장). 교체용 유리가 제작되는 동안 임시 판자 덮개 비용이 보장되는지 여부 — 이는 임대차 계약 조건이 될 수 있습니다.

휴업 손해 보험

휴업 손해 보험(Business Interruption, BI)은 보험에 가입된 재산 피해로 인해 영업을 할 수 없을 때 손실된 수입과 계속되는 비용을 지급합니다. 접객업의 경우 선택 사항이 아닙니다 — BI 없이 3개월 영업 중단은 일반적으로 사업 실패를 의미합니다. BizPack 보험 내 BI에 대한 전체 심층 분석을 작성한 바 있습니다. 간단히 말하면: 가능하다면 18개월 또는 24개월의 보상 기간(Indemnity Period)을 선택하고, 대기 기간(Waiting Period)을 확인하며, BI 보험 가입 금액이 3년 전에 신고한 금액이 아닌 현재 매출을 반영하는지 확인하십시오.

기계 고장 보험

금요일 밤에 콤비 오븐이 고장 나면 수리 비용과 그날 밤의 매출을 모두 잃게 됩니다. 기계 고장 보험(Machinery Breakdown)은 기계적 또는 전기적 고장(압축기 고착, 모터 소손, 제어 기판 단락)으로 인해 고장 난 장비를 보장합니다. 접객업 BizPack에 표준으로 포함되기도 하고, 선택 사항이기도 합니다. 보험료는 1만2만 달러짜리 콤비 오븐이나 5천1만 5천 달러짜리 2그룹 에스프레소 머신을 교체하는 비용에 비하면 적은 편입니다.

확인 사항: 보장 범위가 냉동 장치까지 확장되는지 여부(일부 보험은 냉장고를 식품 변질 보험(Food Spoilage) 아래 별도로 취급). 청구 시 정비 기록이 필요한지 여부.

식품 변질 보험

식품 변질 보험(Food Spoilage Cover)은 냉장 장치 고장으로 인해 손실된 부패하기 쉬운 재고의 가치를 보장합니다. 하위 한도는 매우 다양합니다 — 5,000달러가 일반적이지만 3만 달러 상당의 냉장 보관 재고를 가진 레스토랑에게는 충분하지 않습니다. 이 보장은 일반적으로 장치의 기계적 또는 전기적 고장에 적용되며, 전력망 정전(Utility Failure 확장 특약이 없는 경우)에는 적용되지 않습니다.

확인 사항: 하위 한도가 실제 재고 수준과 일치하는지 여부. 장치가 정기적으로 유지 관리되었어야 하는 조건이 있는지 여부. 전력망 정전이 보장되는지 여부.

주류 책임: 숨겨진 격차

귀하의 업소에서 주류를 제공한다면 — 심지어 식사와 함께 와인만 제공하더라도 — 공공책임보험 약관에 주류 제공으로 인한 청구를 제외하는 조항이 있는지 확인하십시오. 일부 표준 BizPack 약관에는 주류 제외 조항(Alcohol Exclusion)이 있습니다. 다른 약관은 주류가 식사의 부수적인 경우에만 보장하고, 주로 바(Bar)로 운영되는 경우에는 보장하지 않습니다.

술에 취한 손님이 업소를 떠나 교통사고를 일으킨 경우, 피해 당사자는 책임 있는 주류 제공(Responsible Service of Alcohol) 법률에 따라 귀하를 상대로 소송을 제기할 수 있습니다. 주류 책임 보험(Liquor Liability Cover)이 없으면 모든 책임은 귀하에게 있습니다.

주류가 제공 품목의 일부인 레스토랑의 경우, 대부분의 보험사는 표준 PL 내에서 이를 보장하는 데 문제가 없습니다. 바(Bar)와 펍(Pub)의 경우 거의 확실히 전문 보험 또는 명시된 주류 확장 특약이 필요합니다. BizPack이 주류 책임을 보장한다고 가정하지 마십시오. 반드시 문의하고 서면으로 확인받으십시오.

야외 식사 및 보도 영업

야외 식사는 두 가지 보험 문제를 만듭니다. 첫째, PL이 보도 영업까지 확장되어야 합니다 — 지방 의회의 특정 면책 요구 사항이 충족되는지 확인하십시오. 둘째, 야외 가구, 히터, 파라솔은 보험에 가입된 주소 외부에 있는 비즈니스 자산입니다. 표준 내용물 보험은 신고된 사업장에 적용되며, 옥외 재산을 제한하거나 제외할 수 있습니다.

야외 가구는 또한 도난의 대상이 됩니다. 건물 외부에 있는 물품에 대한 도난 조건을 확인하십시오 — 일부 보험은 고정 지점에 잠겨 있거나 밤새 실내에 보관된 경우에만 보장합니다.

현금 취급 및 직원 도난

표준 도난 보험은 침입 사고를 보호하지만 일반적으로 직원 도난 및 강제 침입 없는 도난은 제외합니다. 직원이 금전 등록기에서 돈을 빼돌리거나 재고를 가지고 나가는 경우, 추가 특약인 신원 보증 보험(Fidelity Guarantee, Employee Dishonesty Cover)이 필요합니다.

신원 보증 보험은 합리적인 내부 통제와 신속한 신고를 요구합니다. 높은 이직률과 젊은 인력이 흔한 접객업에서 보험료는 위험 대비 적은 편입니다. 현금 수송(Cash in Transit, 주말 수익금을 은행에 가져가는 것)도 특정 확장 특약이 필요할 수 있습니다.

계절 사업: 타이밍이 모든 것

매출이 몇 개월에 집중되어 있다면 보험에 미치는 영향은 상당합니다. BI 보장은 과거 거래 패턴을 기반으로 합니다 — 성수기의 화재는 연간 매출의 불균형적인 부분을 파괴합니다. 귀하의 보험사가 계절적 패턴을 이해하고 있는지 확인하십시오. 일부 보험은 계절별 매출 신고를 허용합니다.

재고 수준은 성수기 동안 4배까지 증가할 수 있습니다. 보험 가입 금액은 평균이 아닌 최대치를 보장해야 합니다. 6월에 적절했던 보험 가입 금액은 12월에 심각한 과소 보험(Underinsurance) 상태에 빠뜨릴 수 있으며, 이는 평균 비율(Averaging) 감액의 대상이 됩니다.

팝업(Pop-up) 및 임시 위치(크리스마스 키오스크, 여름 바, 축제 부스)는 표준 BizPack으로 보장되지 않을 수 있습니다. 별도의 단기 보험 또는 확장 특약이 필요할 수 있습니다.

실제 시나리오

호주 접객업에서 매년 발생하는 세 가지 상황과 잘 구성된 BizPack이 어떻게 대응하는지 살펴보겠습니다.

주방 화재

브리즈번 레스토랑에서 튀김기 화재가 발생하여 주방이 심하게 손상되었습니다. 연기 피해가 식당 전체로 확산되었습니다. 레스토랑은 9주 동안 문을 닫았습니다.

재산 및 내용물 보험은 주방 재건축, 장비 교체, 청소 및 오염 제거 비용으로 15만~20만 달러를 지급합니다. 휴업 손해 보험은 (48시간 대기 기간 후) 8.5주 동안의 손실된 총 이익, 계속되는 임대료 및 핵심 직원 임금을 보상합니다. BI가 없었다면, 사업체는 수익은 제로인 상태에서 9주간의 비용을 부담해야 했을 것이며, 대부분은 이를 견디지 못합니다.

고객 미끄러짐 및 부상

멜번 카페에서 한 고객이 젖은 바닥에 미끄러져 고관절이 골절되었습니다. 변호사는 과실을 주장합니다 — 경고 표지판이 설치되지 않았고 매트가 마모되었습니다. 청구는 의료비, 소득 손실, 고통 및 고통에 대한 것입니다.

공공책임보험이 개입합니다. 보험사는 카페에 과실이 있었는지 조사하고 합의하거나 방어합니다. 법적 비용은 손해 배상금에 추가로 보장됩니다. 문서화된 청소 절차, 사고 보고서 및 유지 관리 기록이 있으면 이러한 청구를 방어하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

침입 사고

시드니의 한 선물 가게가 밤사이 침입을 당했습니다. 유리 정문이 깨졌습니다. 고가의 시계와 보석이 도난당했습니다. 재고 손실: 원가 기준 12,000달러. 문 교체 비용: 3,800달러.

도난 보험은 도난당한 재고의 원가를 지급하지만, 보험에 보석에 대한 5,000달러 하위 한도가 있는 경우 해당 금액만 보장됩니다. 유리 보험은 문 교체 비용을 지급합니다 — 자기 부담금 제로 유리 보험의 경우 3,800달러 전액이 보장됩니다. 휴업 손해 보험은 영업 중단 기간이 너무 짧아 대기 기간을 초과하지 못하기 때문에 작동하지 않을 가능성이 높습니다.

세 가지 사례에서 얻는 교훈: 하위 한도, 대기 기간 및 면책 조항이 실제로 지급받는 금액을 결정합니다. 이를 반드시 읽어보십시오.

접객업 특화 vs 일반 중소기업 패키지

선택의 기로에 서게 될 것입니다: 접객업 특화 패키지를 제공하는 제공업체 또는 일반 중소기업 번들 중에서 선택하는 것입니다.

접객업 특화 패키지(QBE, Allianz와 같은 제공업체)는 업계에 필요한 보장을 미리 포함합니다: 더 높은 식품 변질 한도, 표준으로 포함된 기계 고장, 자기 부담금 제로 옵션이 있는 유리 보험, 주류 책임 확장 특약. 맞춤형 템플릿에서 시작하지만 여전히 한도를 조정할 수 있습니다.

일반 중소기업 패키지는 광범위한 업종을 대상으로 하며, 기본 한도는 평균적인 소규모 비즈니스에 맞춰 설정됩니다. 식품 변질 한도가 2,500달러로 제한될 수 있습니다. 옥외 재고는 제외될 수 있습니다. 주류 책임은 다루어지지 않을 수 있습니다. 이러한 항목을 추가할 수는 있지만, 요청해야 한다는 것을 알아야 합니다.

올바른 선택은 귀하의 비즈니스에 따라 다릅니다. 귀하의 운영에 특화된 보장 항목을 목록화하고 BizCover와 같은 비교 서비스를 통해 두 가지 접근 방식에 대한 견적을 받아보십시오. 때로는 접객업 특화 패키지가 보험사가 위험을 더 정확하게 평가하기 때문에 더 저렴할 수 있습니다. 보험료 대 보험료가 아닌, 항목별로 비교하십시오.

업계를 이해하는 제공업체의 접객업 BizPack은 일반적으로 기본적으로 더 적은 보장 공백을 가집니다. 보험료 차이는 생각보다 작은 경우가 많습니다.

실용적인 단계

1. 장비와 재고를 감사하십시오. 모든 것을 사진으로 찍으십시오. 제조사, 모델, 구매 날짜가 포함된 스프레드시트를 유지하십시오. 소유권 증명은 청구 처리를 극적으로 가속화합니다.

2. 최대 노출도를 파악하십시오. 재고나 매출이 계절에 따라 급증하는 경우, 보험 가입 금액은 최대치를 반영해야 합니다. 계절적 패턴을 보험사에 미리 알리십시오.

3. 모든 하위 한도를 확인하십시오. 식품 변질, 유리, 현금, 고가 품목 도난, 옥외 재고. 하위 한도가 노출도보다 낮으면 한도를 늘리거나 그 차이를 감수하십시오.

4. 주류 책임을 확인하십시오. 주류가 제공 품목의 일부라면, 주류 관련 청구가 보장되는지 직접 문의하십시오. 서면으로 답변을 받으십시오.

5. 접객업 특화 견적을 비교하십시오. BizCover와 같은 플랫폼을 사용하여 접객업 중심 BizPack과 동등한 보장 수준의 일반 중소기업 견적을 비교하십시오.

6. PDS의 면책 조항 섹션을 읽으십시오. 마케팅 요약이 아니라 면책 조항(Exclusions)이 무엇이 보장되지 않는지 알려줍니다. 면책 조항이 귀하의 운영에 핵심적인 사항을 설명한다면, 그 보험은 귀하에게 적합하지 않습니다.

자주 묻는 질문

고객이 식중독에 걸리면 BizPack이 보장해 주나요?

공공책임보험은 일반적으로 귀하가 제공한 음식으로 인해 고객이 질병에 걸린 경우의 청구를 보장합니다. 단, 질병이 식품 취급, 준비 또는 보관 과정에서 귀하의 과실로 인해 발생했어야 합니다. 질병이 공급업체의 오염된 제품에서 비롯된 경우, 보험사는 청구를 지급한 후 공급업체에 구상권을 행사할 수 있습니다. 식중독 청구는 복잡할 수 있습니다 — 인과 관계가 종종 논란이 되며, 특정 요리가 질병을 일으켰음을 입증하려면 의학적 및 역학적 증거가 필요할 수 있습니다.

제 카페가 침수되어 영업을 할 수 없으면 어떻게 되나요?

홍수(Flood)가 보험 증권의 보험 사고인 경우 — 이는 보편적이지 않으며, 많은 표준 BizPack은 홍수를 제외하거나 별도의 홍수 확장 특약을 요구합니다 — 재산 및 내용물 보험은 물리적 손상을 처리하고, 휴업 손해 보험은 폐쇄 기간 동안 손실된 수입과 계속되는 비용을 지급합니다. 대기 기간이 적용되며(일반적으로 BI 시작 전 48-72시간), 보상 기간은 보험사가 보장하는 기간을 제한합니다. 홍수가 보험 증권에서 완전히 제외된 경우, 모든 비용을 귀하가 부담해야 합니다.

계절 사업을 운영합니다 — 성수기에 다른 보장이 필요한가요?

반드시 다른 보험이 필요한 것은 아니지만, 보험 가입 금액은 성수기 현실을 반영해야 합니다. 12월에 재고 보유량이 4배로 증가한다면, 재고 보험 가입 금액은 그 최대치를 보장해야 합니다. 매출의 70%가 3개월 동안 집중된다면, BI 보험 가입 금액은 그 집중도를 인식하는 기준으로 계산되어야 합니다. 청구 시점에 설명하지 말고, 사전에 보험 제공업체에 계절적 패턴을 알리십시오.

음식 배달 라이더는 제 공공책임보험으로 보장되나요?

Uber Eats, DoorDash, Menulog과 같은 플랫폼의 제3자 배달 라이더는 귀하의 직원이 아닌 독립 계약자입니다. 그들은 자체 보험에 가입해야 합니다. 그러나 라이더가 귀하의 구내에서 부상을 입은 경우 — 예를 들어 주문을 수령하기 위해 들어오다가 귀하의 도어 매트에 걸려 넘어진 경우 — 부상이 귀하의 사업장에서 귀하의 비즈니스 운영으로 인해 발생했기 때문에 귀하의 공공책임보험이 대응할 수 있습니다.

BizPack이 지방 의회 보도에서의 야외 식사를 보장하나요?

일반적으로 공공책임보험의 경우 그렇습니다 — PL은 사업장 외부의 보도를 포함하여 비즈니스 운영이 발생하는 모든 장소를 보장합니다. 그러나 귀하의 책임 증명서(Certificate of Currency)가 지방 의회의 특정 면책 요구 사항을 충족하는지 확인하고, 내용물 보험이 건물 외부에 방치된 야외 가구, 히터, 파라솔까지 확장되는지 확인하십시오. 일부 보험은 옥외 재산을 제외하거나 하위 한도를 적용합니다.

접객업 BizPack에 전문배상책임보험을 추가할 수 있나요?

전문배상책임보험(Professional Indemnity Insurance)은 일반적으로 독립 보험 증권이며 표준 BizPack에 포함되지 않습니다. 귀하의 비즈니스가 조언(메뉴 계획 컨설팅, 접객업 컨설팅, 프랜차이즈 자문)을 제공하는 경우 PI가 별도로 필요합니다. 전문적인 조언을 제공하지 않는 대부분의 카페, 레스토랑 및 소매점의 경우 PI는 관련이 없습니다.

공시: 이 페이지의 일부 링크는 제휴 링크입니다. 링크를 클릭하여 보험을 구매하시면, 추가 비용 없이 당사가 수수료를 받을 수 있습니다. 이는 당사의 편집 콘텐츠에 영향을 미치지 않습니다. 이 글의 정보는 일반적인 성격을 가지며 개인의 상황을 고려하지 않습니다. 보험 상품을 구매하기 전에 항상 상품 공개서(Product Disclosure Statement, PDS)와 목표 시장 결정(Target Market Determination, TMD)을 읽으십시오.