यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में व्यावसायिक बीमा (business insurance) पर शोध किया है, तो आपने प्रमुख नाम देखे होंगे: QBE, Allianz, AAMI Business, GIO, NRMA, और Zurich। प्रत्येक की एक अलग भूमिका है। कुछ वैश्विक बीमाकर्ता (global insurers) हैं जिनके पास गहरे बैलेंस शीट (balance sheets) हैं, अन्य ऑस्ट्रेलियाई संस्थान हैं जिनके पास दशकों का दावा डेटा (claims data) है, और कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो बड़े अंडरराइटिंग समूहों (underwriting groups) द्वारा समर्थित हैं। कोट्स की तुलना करते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन क्या है और वे क्या प्रदान करते हैं।

यह लेख प्रत्येक प्रमुख प्रदाता के बारे में बताता है — बाजार में उनकी स्थिति, उनके बिज़नेस पैक (business packs) में क्या शामिल है, मूल्य निर्धारण और दावा (claims) दृष्टिकोण, और प्रत्येक कहाँ उत्कृष्ट है या कमजोर है। यह यह भी कवर करता है कि तुलना प्लेटफॉर्म (comparison platforms) कैसे फिट होते हैं, कीमत से परे क्या देखना चाहिए, और खरीदने से पहले पूछे जाने वाले प्रश्न।

कोई एक बीमाकर्ता हर व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मेलबर्न के एक कैफे के लिए उपयुक्त प्रदाता केयर्न्स के एक इलेक्ट्रीशियन के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। तुलना करना ही जानने का एकमात्र तरीका है।

QBE: ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक बीमाकर्ता

QBE ऑस्ट्रेलियाई व्यावसायिक बीमा (business insurance) में सबसे बड़ा नाम है। 1886 में स्थापित और ASX पर सूचीबद्ध, QBE पूरे ऑस्ट्रेलिया में SME व्यवसायों का एक महत्वपूर्ण बुक (book) अंडरराइट करता है। वे ब्रोकर्स, तुलना प्लेटफॉर्म और सीधे — के माध्यम से बेचते हैं, जिससे उनका बिज़नेस पैक (business pack) सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध होता है।

QBE क्या प्रदान करता है

QBE का Business Pack मानक मुख्य कवर (core covers) के आसपास बनाया गया है: पब्लिक लायबिलिटी (Public Liability) (आमतौर पर $5 मिलियन से $20 मिलियन), प्रॉपर्टी डैमेज (Property Damage) (भवन, सामग्री, स्टॉक), बिज़नेस इंटरप्शन (Business Interruption) (12 से 24 महीने की क्षतिपूर्ति अवधि), चोरी, पैसा, और ग्लास। उनकी वैकल्पिक ऐड-ऑन (optional add-on) रेंज बाजार में सबसे व्यापक में से एक है, जिसमें मशीनरी ब्रेकडाउन (machinery breakdown), टैक्स ऑडिट इंश्योरेंस (tax audit insurance), एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेज लायबिलिटी (employment practices liability), पर्सनल एक्सीडेंट एंड इलनेस (personal accident and illness), रेफ्रिजरेटेड गुड्स का डिटीरियोरेशन (deterioration of refrigerated goods), और — विशेष रूप से — बिज़नेस पैक के भीतर एक ऐड-ऑन के रूप में प्रोफेशनल इंडेम्निटी (Professional Indemnity) शामिल है।

PI ऐड-ऑन एक अंतरक है। सभी बीमाकर्ता इसे बंडल किए गए बिज़नेस पैक के हिस्से के रूप में प्रदान नहीं करते हैं। एक ट्रेड व्यवसाय (trade business) के लिए जो सलाह या डिज़ाइन कार्य भी प्रदान करता है — एक बिल्डर जो परियोजना प्रबंधन संभालता है, एक इलेक्ट्रीशियन जो सिस्टम डिज़ाइन करता है — एक ही पॉलिसी के भीतर PI उपलब्ध होना सुविधाजनक है।

QBE कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक जटिल जोखिमों (complex risks) पर विचार करने को भी तैयार है। जहां अन्य बीमाकर्ताओं के बिज़नेस पैक सबसे सरल माइक्रो-बिज़नेस (micro-businesses) के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, वहीं QBE की भूख व्यापक संचालन, उच्च कारोबार और अधिक विविध गतिविधियों वाले व्यवसायों तक फैली हुई है। इसका मतलब अधिक विस्तृत कोटिंग प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि आपको उस व्यवसाय के लिए कोट मिलने की अधिक संभावना है जो कुछ बीमाकर्ताओं द्वारा पसंद किए जाने वाले संकीर्ण मापदंडों से बाहर आता है।

मूल्य निर्धारण और दावे

QBE बाजार के मध्य से उच्च श्रेणी में स्थित है। वे शायद ही कभी तुलना स्क्रीन पर सबसे सस्ता कोट होते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी सबसे महंगे भी होते हैं। उनकी कीमत लगभग हर ऑस्ट्रेलियाई उद्योग और पोस्टकोड में दशकों के दावा डेटा को दर्शाती है।

QBE के दावों का प्रबंधन इन-हाउस टीमों द्वारा फोन और ऑनलाइन 24/7 लॉजमेंट के साथ किया जाता है। उनके पास हर मामले के लिए आउटसोर्सिंग या तीसरे पक्ष के एडजस्टर्स का सहारा लिए बिना जटिल व्यावसायिक दावों को संभालने का पैमाना और अनुभव है। ब्रोकर बाजार में उनकी दावा प्रतिष्ठा आम तौर पर मजबूत है — सबसे तेज़ भुगतानकर्ता नहीं, लेकिन सुसंगत और अच्छी तरह से संसाधनयुक्त।

Allianz Australia: वैश्विक पैमाना, स्थानीय गहराई

Allianz दुनिया के सबसे बड़े बीमाकर्ताओं में से एक है, और Allianz Australia स्थानीय SME बाजार में एक प्रमुख ताकत है। वे प्रत्यक्ष, ब्रोकर और तुलना प्लेटफॉर्म चैनलों के माध्यम से वितरित करते हैं, और उनका बिज़नेस पैक व्यापक रूप से उपलब्ध है।

Allianz क्या प्रदान करता है

Allianz का Business Pack मानक के रूप में पब्लिक लायबिलिटी, प्रॉपर्टी डैमेज, बिज़नेस इंटरप्शन, चोरी, पैसा और ग्लास को कवर करता है। वैकल्पिक ऐड-ऑन में मशीनरी ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ब्रेकडाउन, टैक्स ऑडिट, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेज लायबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट और स्टॉक का डिटीरियोरेशन शामिल हैं।

एक Allianz अंतरक बड़े SME ग्राहकों के लिए जोखिम इंजीनियरिंग (risk engineering) है — एक Allianz विशेषज्ञ आपके परिसर का दौरा कर सकता है, खतरों की पहचान कर सकता है और सुधार का सुझाव दे सकता है। यह $2 मिलियन से अधिक कारोबार के लिए अधिक प्रासंगिक है, लेकिन यह एक वास्तविक मूल्य वर्धन है जो अधिकांश छोटे व्यवसाय बीमाकर्ता प्रदान नहीं करते हैं।

Allianz की पॉलिसी वर्डिंग (policy wordings) व्यापक लेकिन विस्तृत हैं। उन्हें दशकों से परिष्कृत किया गया है और हजारों दावों के माध्यम से परीक्षण किया गया है। कवर दावा टीमों और अदालतों द्वारा अच्छी तरह से समझा जाता है, जो दावे के समय तर्क को कम करता है। इसका व्यापार यह है कि PDS बाजार में सबसे छोटा पठन नहीं है।

मूल्य निर्धारण और दावे

Allianz की कीमत आम तौर पर QBE के साथ प्रतिस्पर्धी है — कभी-कभी थोड़ी अधिक, कभी-कभी कम, उद्योग और स्थान पर निर्भर करता है। Allianz आतिथ्य और खुदरा में प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के लिए जाना जाता है, जहां उनका व्यापक दावा डेटा उन्हें अपने अंडरराइटिंग में विश्वास देता है।

ट्रेडीज़ (tradies) के लिए, Allianz कीमत पर मध्य-श्रेणी में है। एक एकल व्यापारी बढ़ई को कहीं और सस्ते विकल्प मिल सकते हैं; कर्मचारियों वाली एक छोटी निर्माण कंपनी Allianz को प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में पा सकती है।

दावों को Allianz की इन-हाउस ऑस्ट्रेलिया-आधारित टीमों द्वारा 24/7 लॉजमेंट के साथ नियंत्रित किया जाता है। Allianz गहन दावा मूल्यांकन के लिए जाना जाता है — वैध दावों का उचित भुगतान किया जाता है, लेकिन यदि ग्रे क्षेत्र हैं तो प्रश्नों की अपेक्षा करें। Allianz का वैश्विक समर्थन मूल रूप से दावों का भुगतान करने की असीमित क्षमता का मतलब है। बीमाकर्ता सॉल्वेंसी के बारे में चिंतित व्यवसायों के लिए, Allianz उतना ही सुरक्षित है जितना मिलता है।

AAMI Business: Suncorp का सीधा विकल्प

AAMI Business Suncorp Group द्वारा समर्थित है — ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े वित्तीय सेवा समूहों में से एक और GIO और APIA की मूल कंपनी। AAMI Business को माइक्रो और छोटे व्यवसायों के लिए सरल, सुलभ विकल्प के रूप में स्थान दिया गया है।

AAMI क्या प्रदान करता है

AAMI का व्यावसायिक उत्पाद पब्लिक लायबिलिटी ($5 मिलियन से $20 मिलियन), प्रॉपर्टी डैमेज, बिज़नेस इंटरप्शन, चोरी, पैसा और ग्लास को कवर करता है। वैकल्पिक ऐड-ऑन में मशीनरी ब्रेकडाउन, टैक्स ऑडिट, पर्सनल एक्सीडेंट और पोर्टेबल उपकरण शामिल हैं।

AAMI की वैकल्पिक कवर रेंज QBE और Allianz की तुलना में संकरी है। प्रोफेशनल इंडेम्निटी (Professional Indemnity) आम तौर पर AAMI के बिज़नेस पैक में ऐड-ऑन के रूप में उपलब्ध नहीं है — आपको एक अलग PI पॉलिसी की आवश्यकता होगी। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेज लायबिलिटी भी अनुपस्थित है। सीधी बीमा आवश्यकताओं वाले व्यवसायों के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने सामान्य कवर के साथ PI की आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए, AAMI का उत्पाद पर्याप्त नहीं हो सकता है।

AAMI जहां उत्कृष्ट है वह है सरलता। उनकी ऑनलाइन कोट प्रणाली बाजार में सबसे आसान में से एक है, और उनके पॉलिसी दस्तावेज़ सादे अंग्रेजी में लिखे गए हैं। यदि आप 60-पृष्ठ PDS को नेविगेट किए बिना जल्दी से कवर होना चाहते हैं, तो AAMI उस पर खरा उतरता है।

मूल्य निर्धारण और दावे

AAMI Business लगातार अधिक किफायती विकल्पों में से एक है, विशेष रूप से एकल व्यापारियों और माइक्रो-व्यवसायों के लिए। उनका मूल्य निर्धारण मॉडल सीधे जोखिमों का पक्षधर है — दावा इतिहास और मानक कवर आवश्यकताओं वाला एक-व्यक्ति संचालन अक्सर AAMI को तुलना स्क्रीन पर सबसे सस्ते कोट्स में से एक पाएगा।

बड़े या अधिक जटिल व्यवसायों के लिए, मूल्य लाभ कम हो जाता है और उत्पाद सीमाएं अधिक मायने रखने लगती हैं। AAMI सादगी और मात्रा के लिए बनाया गया है, जटिलता के लिए नहीं।

दावों को Suncorp की इन-हाउस दावा टीमों द्वारा 24/7 लॉजमेंट के साथ नियंत्रित किया जाता है। AAMI का दावा दर्शन दक्षता की ओर झुकता है — सीधे दावे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जटिल दावे अधिक मिश्रित हो सकते हैं, क्योंकि AAMI की दावा टीमें जटिलता के बजाय मात्रा के लिए बनाई गई हैं।

GIO Business: Suncorp का अधिक व्यापक सहोदर

GIO Suncorp छत्र के तहत AAMI के साथ बैठता है लेकिन एक अलग बाजार खंड को लक्षित करता है। जहां AAMI सादगी को प्राथमिकता देता है, वहीं GIO का लक्ष्य उन व्यवसायों के लिए है जिन्हें अधिक अनुरूप कवर की आवश्यकता है।

GIO क्या प्रदान करता है

GIO का Business Pack पब्लिक लायबिलिटी, प्रॉपर्टी डैमेज, बिज़नेस इंटरप्शन, चोरी, पैसा और ग्लास को कवर करता है, जिसमें AAMI की तुलना में वैकल्पिक ऐड-ऑन की एक विस्तृत श्रृंखला है। इनमें मशीनरी ब्रेकडाउन, टैक्स ऑडिट, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेज लायबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट, पोर्टेबल उपकरण और स्टॉक का डिटीरियोरेशन शामिल हैं। GIO एक वैकल्पिक ऐड-ऑन के रूप में प्रोफेशनल इंडेम्निटी भी प्रदान करता है — जो AAMI नहीं करता है — जिससे उनका पैक उन व्यवसायों के लिए व्यवहार्य हो जाता है जिन्हें सामान्य व्यावसायिक कवर के साथ PI की आवश्यकता होती है।

GIO की पॉलिसी वर्डिंग आम तौर पर AAMI की तुलना में अधिक व्यापक होती है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में कम प्रतिबंध और व्यापक उप-सीमाएं (sub-limits) होती हैं। GIO की मध्य-बाजार में विशेष ताकत है — 5 से 50 कर्मचारियों और $500,000 से $5 मिलियन के बीच कारोबार वाले व्यवसाय।

मूल्य निर्धारण और दावे

GIO की कीमत आम तौर पर एक ही व्यावसायिक प्रोफ़ाइल के लिए AAMI की तुलना में अधिक होती है, जो व्यापक कवर और उच्च उप-सीमाओं को दर्शाती है। लेकिन यह अक्सर मध्य-बाजार में QBE और Allianz के साथ प्रतिस्पर्धी होती है। $1 मिलियन कारोबार और 10 कर्मचारियों वाले व्यवसाय के लिए, GIO का कोट QBE और Allianz के साथ हो सकता है।

एकल व्यापारियों के लिए, GIO AAMI की तुलना में काफी अधिक महंगा हो सकता है, और यदि आपकी ज़रूरतें सरल हैं तो अतिरिक्त कवर चौड़ाई प्रीमियम अंतर को उचित नहीं ठहरा सकती है। लेकिन एक बढ़ते व्यवसाय के लिए जो पूर्ण ब्रोकर-व्यवस्थित कार्यक्रम में जाए बिना व्यापक कवर चाहता है, GIO की कीमत आपको मिलने वाली चीज़ों के लिए उचित है।

दावों का प्रबंधन Suncorp के इन-हाउस संचालन द्वारा किया जाता है। GIO व्यावसायिक दावों के लिए समर्पित दावा सलाहकार नियुक्त करता है — पूल्ड हैंडलिंग से एक कदम ऊपर — और विशेषज्ञ बिज़नेस इंटरप्शन दावा विशेषज्ञता रखता है। आग या तूफान के बाद एक जटिल BI दावे का सामना करने वाले व्यवसाय के लिए, एक दावा हैंडलर होना जो सकल लाभ गणना और अंतरिम भुगतान को समझता है, मायने रखता है।

NRMA Business Insurance: IAG सदस्यता खेल

NRMA Insurance, Insurance Australia Group (IAG) का हिस्सा है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सामान्य बीमाकर्ता है। NRMA Business Insurance सीधे NSW, ACT, QLD, SA और TAS में उपलब्ध है, IAG अन्य राज्य ब्रांडों (उदाहरण के लिए WA में SGIO) के माध्यम से समकक्ष उत्पाद प्रदान करता है। NRMA का उत्पाद सीधे छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है और IAG के महत्वपूर्ण दावा बुनियादी ढांचे से लाभान्वित होता है।

NRMA क्या प्रदान करता है

NRMA का व्यावसायिक उत्पाद पब्लिक लायबिलिटी ($5 मिलियन से $20 मिलियन), प्रॉपर्टी डैमेज, बिज़नेस इंटरप्शन, चोरी, पैसा और ग्लास को कवर करता है। वैकल्पिक ऐड-ऑन में मशीनरी ब्रेकडाउन, पर्सनल एक्सीडेंट, पोर्टेबल उपकरण और टैक्स ऑडिट शामिल हैं। AAMI की तरह, NRMA की वैकल्पिक कवर रेंज QBE या Allianz की तरह व्यापक नहीं है — प्रोफेशनल इंडेम्निटी और एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेज लायबिलिटी आम तौर पर ऐड-ऑन के रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

NRMA का उत्पाद उन व्यवसायों के लिए अच्छी तरह से काम करता है जो अपनी लक्षित श्रेणियों में बिल्कुल फिट बैठते हैं: दुकानें, कैफे, कार्यालय, सेवा व्यवसाय और चुनिंदा ट्रेड। यदि आप उन श्रेणियों से बाहर हैं, तो NRMA बिल्कुल भी कोट नहीं कर सकता है। लेकिन लक्ष्य प्रोफ़ाइल के भीतर के व्यवसायों के लिए, उत्पाद ठोस है और IAG के बुनियादी ढांचे द्वारा अच्छी तरह से समर्थित है।

मूल्य निर्धारण और दावे

NRMA Business Insurance की कीमत बाजार के सरल छोर पर प्रतिस्पर्धी है। उन व्यवसायों के लिए जो NRMA व्यक्तिगत बीमा (कार, गृह) भी रखते हैं, मल्टी-पॉलिसी छूट आम है। एक उपनगरीय कैफे या स्थानीय खुदरा दुकान के लिए, NRMA की कीमत अक्सर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में होती है।

अधिक जटिल जोखिमों के लिए, NRMA कम प्रतिस्पर्धी होता है क्योंकि उनका उत्पाद और मूल्य निर्धारण मॉडल उनके लिए नहीं बनाया गया है। जटिल जोखिम वाले व्यवसायों को QBE, Allianz या GIO को देखना चाहिए।

दावों को IAG के महत्वपूर्ण दावा बुनियादी ढांचे के माध्यम से 24/7 लॉजमेंट के साथ नियंत्रित किया जाता है। NRMA की दावा प्रतिष्ठा आम तौर पर सकारात्मक है, विशेष रूप से सीधे संपत्ति और देयता दावों के लिए। जटिल दावों को IAG के भीतर विशेषज्ञ टीमों को भेज दिया जाता है। NRMA की क्षेत्रीय उपस्थिति — कई क्षेत्रीय शहरों में स्थानीय कार्यालय और एजेंट — कुछ व्यवसाय मालिकों द्वारा मूल्यवान है, हालांकि अधिकांश दावों को फोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

Zurich: पर्दे के पीछे का अंडरराइटर

Zurich दुनिया के सबसे बड़े बीमा समूहों में से एक है और ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्यिक बाजार में इसकी एक सार्थक उपस्थिति है। Zurich का SME दृष्टिकोण दूसरों से अलग है — वे आम तौर पर प्रत्यक्ष या तुलना प्लेटफॉर्म की तुलना में ब्रोकर्स के माध्यम से अधिक पहुँचा जाता है।

Zurich क्या प्रदान करता है

Zurich का बिज़नेस पैक मानक मुख्य को कवर करता है: पब्लिक लायबिलिटी, प्रॉपर्टी डैमेज, बिज़नेस इंटरप्शन, चोरी, पैसा और ग्लास। वैकल्पिक ऐड-ऑन में मशीनरी ब्रेकडाउन, टैक्स ऑडिट, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेज लायबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट और स्टॉक का डिटीरियोरेशन शामिल हैं। PI आम तौर पर अलग से पेश किया जाता है। विनिर्माण, थोक और संपत्ति से संबंधित व्यवसायों में Zurich की विशेष ताकत है।

बाजार में Zurich की भूमिका

महत्वपूर्ण रूप से, Zurich बीमाकर्ता और अंडरराइटर दोनों के रूप में कार्य करता है। अन्य ब्रांड नामों के तहत बेचे जाने वाले कुछ उत्पाद वास्तव में Zurich द्वारा अंडरराइट किए जाते हैं। यह मायने रखता है क्योंकि अंडरराइटर — जोखिम का आकलन करने और दावों का भुगतान करने वाली कंपनी — वह इकाई है जो मायने रखती है। ऑस्ट्रेलिया में, सभी अंडरराइटर समान सॉल्वेंसी और आचरण मानकों के तहत APRA-विनियमित हैं।

मूल्य निर्धारण और पहुंच

Zurich का SME मूल्य निर्धारण आम तौर पर मध्य से उच्च श्रेणी का होता है। वे आम तौर पर माइक्रो-व्यवसायों के लिए सबसे सस्ते नहीं होते हैं। उनकी ताकत उन व्यवसायों में है जिन्हें अधिक अनुरूप कवर की आवश्यकता होती है, जहां Zurich की अंडरराइटिंग विशेषज्ञता मूल्य जोड़ती है। पहुंच आम तौर पर एक ब्रोकर के माध्यम से होती है। अधिकांश छोटे व्यवसाय प्रोफाइल के लिए, अन्य प्रमुख बीमाकर्ता कीमत और कवर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे।

ब्रांड से परे: तुलना करते समय वास्तव में क्या मायने रखता है

कीमत तुलना करने के लिए सबसे आसान चीज है, लेकिन यह शायद ही कभी सबसे महत्वपूर्ण होती है। कोट सारांश पर डॉलर के आंकड़े से परे यहां देखने लायक क्या है।

दावा प्रबंधन

हर बीमाकर्ता उचित दावा प्रबंधन का वादा करता है, लेकिन अनुभव अलग-अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया-आधारित इन-हाउस दावा टीमों, 24/7 लॉजमेंट और एक उचित प्रतिष्ठा की तलाश करें। शिकायत अनुपात के लिए AFCA के सार्वजनिक रजिस्टर की जाँच करें — बाजार हिस्सेदारी के लिए समायोजित करें, लेकिन लगातार पैटर्न ध्यान देने योग्य हैं।

दावा गुणवत्ता जटिल स्थितियों के लिए सबसे अधिक मायने रखती है — बिज़नेस इंटरप्शन, बड़ी देयता, विवादित देयता। एक सीधे चोरी के दावे के लिए, अधिकांश बीमाकर्ता इसे समान रूप से संभालते हैं। फोरेंसिक अकाउंटिंग से जुड़े छह महीने के BI दावे के लिए, एक विशेषज्ञ और एक सामान्यवादी हैंडलर के बीच का अंतर हजारों डॉलर में मापा जा सकता है।

पॉलिसी वर्डिंग में अंतर

दो पॉलिसियां दोनों “बिज़नेस इंटरप्शन” को कवर कर सकती हैं लेकिन इसे अलग-अलग परिभाषित करती हैं — अलग-अलग सकल लाभ गणना, अलग-अलग प्रतीक्षा अवधि (48 बनाम 72 घंटे), हानि के अलग-अलग बहिष्कृत कारण।